Израиильтянин Йоав прибывает в зимний Париж с одной целью — оставить позади прошлое и раствориться в новом мире, где французский станет его второй кожей. Но мечта о чистом старте сталкивается с суровой реальностью: брошенная квартира, потеря всех вещей, угроза переохлаждения и ощущение, что город сам по себе — огромный, безразличный организм.
Рэйчел, свободно владеющая несколькими языками, — идеальный кадр для израильской разведки. Под прикрытием гражданки она отправляется в Тегеран с секретной задачей, тщательно внедряясь в местную среду и завязывая отношения с бизнесменом Фархадом, который является её целью. По мере углубления в роль и развития чувств к Фархаду, границы между служебным долгом и личной жизнью стираются.
Джоэл, оставшись вдовцом с маленьким сыном Мэйсоном, пытается выжить в глухой местности, но его собственная психическая болезнь — шизофрения — делает реальность хрупкой и зыбкой. Постоянно видя тени и слыша голоса, он принимает лекарства и ходит к психологу, однако его мир окончательно рушится, когда и Мэйсон начинает говорить о страшном муже с несколькими лицами, живущем в их доме.
















