Фильм переносит зрителя во времена правления юного короля Людовика XIV, чья власть кажется абсолютной. Однако в тени дворцовых интриг живёт его брат-близнец Филипп, судьба которого — вечное заточение под маской, скрывающей его лицо от мира. Эта жестокая мера, принятая ради сохранения престола, становится ticking time bomb под основами монархии.
Драма Сидни Люмета, основанная на пьесе Джона Хопфилда, исследует темные глубины человеческой психики и систему, которую служит её главный герой. За два десятилетия в полиции детектив Джонсон повидал worst of humanity, но один допрос по делу об изнасиловании и убийстве ребёнка становится для него последней каплей.