1950-е годы. Мехико, город, где прошлое накладывается на настоящее, а тропическая жара усиливает ощущение временной петли. Здесь, вдали от родины, доживает свои дни Уильям Ли — человек с прошлым, которое он старается заглушить джином и отчаянием. Его жизнь — это цикл из баров, случайных связей и всепоглощающей апатии, пока в неё не врывается молодость, наивность и нечто большее.
В фэнтезийном мире Царства Горм нарастает угроза: злой Лорд Грейвен стремится захватить власть, а его тёмные генералы сеют хаос. Единственная надежда — на особых воинов, потомков стихий, способных противостоять тьме. Хранительница древнего храма Мириделл отправляется в галактический поиск и находит новых избранников в самом неожиданном месте — на Земле.
Действие разворачивается в Италии 1930-х годов, где формально закончилась война, но не утихла жестокость. Юная Нина, спрятавшись под полом дома, слышит, как трое мужчин совершают самосуд над её отцом и братом. Один из них, Тито, замечает девочку, но решает оставить её в живых. Мотивом убийства становится месть отцу Нины — врачу, обвиняемому в жестоком обращении с пациентами.