Сан-Франциско, конец 1950-х. Кевин Уолкер, блестящий выпускник юридического факультета, начинает карьеру в ФБР, мечтая о справедливости. Его первое серьёзное задание — внедрение в китайскую общину в рамках охоты на коммунистов. Под видом простого работника прачечной он знакомится с Чен Юнг Сонгом, тихим и трудолюбивым иммигрантом.
Конец 80-х. Городские улицы, пропахшие выхлопами и опасностью, стали продолжением classrooms для подростков, для которых драки и наркотики — единственные уроки. Когда система образования оказывается бессильна, на место указки и формального авторитета приходит неожиданный кандидат на пост директора — бывший учитель Рик Леманн.