Действие разворачивается в историческом Корейском государстве Чосон, где сословные предрассудки и конфуцианские нормы определяют каждую сферу жизни. Главный герой, воспитанный матерью-кисеоном — профессиональной артисткой и компаньонкой высшего общества, — с детства погружён в мир искусства, музыки и утончённого общения, но для мужчины этот путь является табу.
Высокопоставленный военный Северной Кореи поручает бывшему спецагенту Ом Чхор-у ликвидировать группу заговорщиков в верхах коммунистической партии. После устранения двух целей агент, вооруженный снайперской винтовкой, залегает под ожиданием третьего на открытии совместного с Китаем центра. Однако на площади, где собралась толпа, вместо предполагаемой цели появляется сам номер один компартии —...