Этот фильм — погружение в саму колыбель научно-фантастической легенды. Действие разворачивается в начале 1960-х годов в стенах BBC, где команда энтузиастов под руководством продюсера Сидни Ньюмана и режиссера Варриса совершает маленькую революцию. Им предстоит создать детское шоу о путешествиях во времени и пространстве, которое должно сочетать образование с развлечением.
1964 год, Берлин. Город охвачен праздничной суетой — готовятся к масштабному юбилею Фюрера. В этой альтернативной реальности Третий рейх не только выиграл войну, но и уже два десятилетия правят Европой, а мировая общественность верит в официальную версию о «депортации» евреев на Восток. Однако за фасадом имперского великолепия и тотального контроля скрывается страшная тайна.
Виллоу Афгуд, скромный житель деревни лилипутов, давно мечтает стать подлинным волшебником, достойным своего учителя. Его спокойная жизнь переворачивается, когда он и его дети находят в реке плавающую корзину с младенцем — дайкини, существом из мира «больших людей». Первоначальная неприязнь быстро сменяется глубокой привязанностью, и Виллоу решает вернуть ребёнка его народу.
Фильм 1985 года, созданный британско-американскими кинематографистами, представляет собой мрачноватое и фантазийное продолжение приключений Дороти. После событий первой части девочка скучает по Волшебной стране, и её тётя, опасаясь за психическое здоровье, отвозит её к врачу. Однако Дороти удаётся сбежать из клиники вместе с курицей Биллиной, и они неожиданно оказываются в Озе.