Фрэнк, обычный американский турист, прибывает в Венецию в попытке оставить позади горькие воспоминания. Его путешествие обещает быть тихим и созерцательным, пока он не пересекается с элегантной и таинственной Элизой. Их встреча, словно сцена из итальянской мелодрамы, быстро разгорается страстью, давая Фрэнку надежду на новое начало. Однако эта идиллия оказывается хрупкой как венецианское стекло.
Семья Кантоне готовится к важному событию — старший сын Антонио должен возглавить семейный бизнес. Но на торжественном обеде он вдруг объявляет, что уезжает, раскрывая свою гомосексуальность. Разгневанный отец впадает в бешенство, сын изгоняется, а сам патриарх из-за шока оказывается в больнице. Власть в бизнесе неожиданно переходит к младшему брату Томмазо, который мечтал о другой жизни и...
В тихой средневековой деревушке, затерянной на холмах Калабрии, доживает свои дни одинокий пастух. Большинство жителей давно покинуло эти места, уехав в поисках лучшей жизни, но старик остаётся, продолжая пасти своих коз под безграничным небом. Его существование измеряется простыми, повторяющимися действиями: дорога к церкви, сбор пыли с пола, её размешивание в воде и принятие.
Действие разворачивается в атмосферной Вене 1920-х годов, где девятилетняя Мэри, несмотря на роскошь семейного дома, чувствует себя одинокой. Её мир — это шалости брата Макса и отстранённая забота занятых родителей. Судьбоносный подарок от дяди Альберта — деревянная кукла Щелкунчик — становится ключом в удивительное приключение.













