Аргентина, годы «грязной войны». В тесной камере тюрьмы сталкиваются два совершенно разных человека: Валентин Арреги, стойкий революционер, подвергающийся пыткам, и Луис Молина, элегантный гомосексуалист, мечтающий о киношном гламуре. Чтобы пережить ужасы заточения, Луис погружается в яркий мир голливудского мюзикла «Поцелуй женщины-паука», пересказывая его сюжет Валентину как волшебную сказку.
Действие разворачивается в 1977 году в бразильском Ресифи, где в разгар шумного и красочного карнавала появляется загадочный приезжий. Он — вдовец и бывший научный сотрудник, который селится в скромном гостевом доме у доброй пожилой хозяйки. Его визит неслучаен: мужчина хочет воссоединиться с маленьким сыном, живущим с бабушкой и дедушкой, и одновременно устрояется на работу в городское бюро...
Действие разворачивается в 1857 году, когда датское судно, застрявшее в ледяных тисках Северного полюса, находит на льду раненого мужчину. Его преследует нечто огромное, нечеловеческое и неуязвимое — существо, навсегда связавшее свою судьбу с спасенным. Это Виктор Франкенштейн, сын знаменитого врача, чье детство прошло в тишине лабораторий и запертых томах запретных знаний.












