В канун Рождества, во время сильной снежной бури, обычная девочка Лиза, вынужденная взрослеть раньше времени из-за забот о младших братьях и сёстрах, неожиданно оказывается в удивительном мире, где оживают игрушки. Эта Страна игрушек, созданная по мотивам классической оперетты, живёт по своим законам, но её мирному существованию угрожает опасность.
Фильм представляет собой тёплую, но пугающую рамку: дядя (Джордж Бута) рассказывает своим племянникам три странные истории перед сном, каждая из которых — самостоятельная миниатюра в жанре мистического триллера с налётом чёрной комедии. Первая история переносит в глухую деревню, где две сестры-ведьмы пытаются воскресить третью с помощью ритуала, требующего жертвы — девственницы.
Действие разворачивается в одном из обычных многоквартирных домов Сан-Франциско, куда только что переехала семья с двумя детьми. Спокойная жизнь резко меняется, когда в доме появляется древнее зло — король, проклятый и обращённый в отвратительного тролля. Его единственная цель — обрести прежний человеческий облик, и для этого он находит идеальную «оболочку» в лице маленькой и беззащитной...











