Действие разворачивается в 1398 году, в период становления династии Чосон. История фокусируется на трёх ключевых фигурах, чьи судьбы тесно переплетены политикой, долгом и личными чувствами. Ким Мин-джэ — бескомпромиссный военачальник, создатель государства, для которого понятия чести и верности были выше жизни.
1933 год, Кёнсон (Сеул). Корея находится под японской оккупацией, и в подполье рождается план, который может изменить ход истории. Группа борцов за независимость, действующая под руководством агента Ём Сок-чина, получает задание — ликвидировать двух ключевых фигур прояпонского режима: губернатора Кёнсона Мамору Кавагути и влиятельного магната Кан Ин-гука.
Со До-чхоль — полицейский с репутацией неподкупного, но несколько неуклюжего и шутливого человека. Его жизнь меняется после пьяной вылазки с Чо Тхэ-о, высокомерным сыном главы влиятельной корпорации, который с первого взгляда вызывает у До-чхоля неприязнь. Подозрения детектива обретают-weight, когда его знакомый, дальнобойщик-контрактник, пытается покончить с собой прямо в здании этой корпорации.
Конец Корейской войны, лето 1953 года. Перемирие уже близко, но на поле боя продолжается жестокая и бессмысленная резня. В этой обстановке бывший крестьянин, а ныне солдат южнокорейской армии Юга Нам-бок получает задание доставить секретный документ в контролируемый противником район. Во время обстрела его патруль уничтожен, а пакет с приказом теряется.

















