Москва, начало 1960-х. Виктор Хрусталев — перспективный студент-оператор ВГИКа, чья жизнь кардинально меняется после трагической случайности: его друг-сценарист Костя погибает, выпав из окна общежития. В его вещах Виктор находит рукопись сценария, который так и не увидел свет. Убеждённый в его гениальности, он задумывает поставить по нему фильм.
Действие разворачивается в напряженном 1938 году, когда по железной дороге СССР мчится пассажирский поезд. В одном из купе сталкиваются два абсолютно разных человека: Игорь Петров, капитан Красной армии, арест которого лишь вопрос времени, и Сенька Пепел, опытный вор, возвращающийся из ссылки. Столкновение судеб происходит мгновенно — Петров, отчаявшись, предлагает Пеплу обменяться...
Василий Сталин, сын вождя, был человеком-легендой ещё при жизни отца. Генерал-лейтенант в двадцать шесть, неутомимый бабник, душа компании и талантливый спортсмен, он жил в центре внимания, веря, что его привилегии и обаяние неизменны. Но март 1953 года становится для него рубежом: с кончиной Иосифа Сталина рушится весь его мир, а вместе с ним — иллюзия безопасности и вседозволенности.












