После вынужденного ухода из лондонской полиции Милли Блэк, талантливый, но принципиальный детектив, отправляется на родину — Ямайку. Надеясь начать с чистого листа, она соглашается работать в местной полиции вместе с напарником Кертисом. Их первое серьёзное расследование исчезновения человека быстро показывает, что за видимостью курортного рая скрывается сложный клубок насилия, безнаказанности...
В спокойном английском городке Литтл-Хемптон пять лет назад произошло трагическое событие: 17-летняя Энди Белл была найдена убитой. Дело быстро закрыли, назвав главным подозреваемым её парня Сэла Сингха, который вскоре покончил с собой. Однако для любознательной и невероятно упрямой старшеклассницы Пиппы Фитц-Амоби эта версия кажется слишком простой.
Винсент, в прошлом — крутой парень с криминальным багажом, сейчас мечтает лишь о тихой жизни в кругу семьи. Он тщательно готовится к праздничному ужину в канун Нового года, надеясь оставить все старые связи позади. Однако его мир рушится в одночасье: неожиданно приезжают не только родственники, но и бывшие «кореша», чьё появление грозит не только сорвать праздник, но и навлечь серьёзные проблемы.
Действие разворачивается в Нью-Йорке 1980-х годов, где Винсент, талантливый кукольник и автор популярного детского телевизионного шоу, переживает трагедию — его сын бесследно исчезает по дороге в школу. В отчаянии отец находит в доме детские рисунки, на которых изображено загадочное сказочное существо по имени Эрик.












