Действие разворачивается в Валахии начала XIX века, в период, когда румынские княжества лишь робко вступают на путь европейской модернизации, но повседневная жизнь по-прежнему пронизана архаичными обычаями и суровым кодексом чести. Фильм следует за констаблем Константином и его сыном, которые получают приказ выследить и доставить беглого цыганского раба, обвинённого в убийстве.
Недавно назначенный посол Болгарии в Великобритании Варадин прибывает в Лондон с важной задачей: организовать концерт в честь вступления его страны в Евросоюз, на котором планирует побывать лично королева Елизавета II. Проблема в том, что в стенах посольства царит полный беспорядок: сотрудники не разбираются в своих обязанностях, никто не хочет брать на себя ответственность за подготовку столь...
Эмир Кустурица создаёт масштабную, сюрреалистическую сагу о бегстве от реальности. Действие разворачивается вокруг братьев Марко и Черного, которые во время оккупации Белграда организовали в подземельях тайную оружейную фабрику. Когда война заканчивается, Марко решает сохранить сект от возможных репрессий и скрывает правду от всех, включая собственного брата.












