Аниме-сериал «Мастер Муси» (2005) переносит зрителя в необычный мир, существующий параллельно с нашим. Здесь обитают муши — причудливые существа, похожие то на насекомых, то на растения или духи, не поддающиеся научной классификации. Их существование давно известно людям, но контакт с ними редко бывает безопасным.
Действие разворачивается через несколько столетий после глобальной катастрофы, почти уничтожившей человеческую цивилизацию. Остатки людей живут в изолированных городах-государствах, а по руинамplanеты бродят таинственные и опасные существа, родившиеся из хаоса. Центральной фигурой становится Авель Нойро, католический священник, который на самом деле является древним вампиром-некромантом.
Аюми Аидзава, подросток из большого города, вынужден провести каникулы в провинциальном городке Накидзава, где живёт его отец после развода родителей. Место оказывается на удивление безлюдным и скучным, а отношения с отцом — напряжёнными и сдержанными. Единственное развлечение — новый горный велосипед, с которым он исследует окрестности. Именно эти прогулки становятся началом неожиданных открытий.
















