Главный герой, Рё, после внезапной смерти в прежнем мире оказывается в загадочном измерении под названием Фи. Осознав возможность начать жизнь заново, он решает посвятить себя изучению обретённой способности управлять водой, мечтая о спокойном существовании. Однако мир Фи оказывается суровым и полным угроз: дикая природа, хищные твари и другие опасности не оставляют ему иного выбора, кроме как...
В одном из обычных японских классов работает учитель, который на первый взгляд кажется чудаковатым, но скрывает страшную тайну. Нубэ — не просто педагог, а защитник, чья левая рука с детства связана с демоном. Эта связь даёт ему силу сражаться с потусторонним, но вынуждает постоянно носить перчатку, чтобы скрыть демоническую сущность от посторонних.
Действие разворачивается в ближайшем будущем, где Япония, столкнувшись с демографическим кризисом, жёстко контролирует безопасность и воспитание детей, помещая многих в государственные школы-интернаты. Жизнь тихого и робкого школьника Санды Кадзусигэ резко меняется, когда его одноклассница Сиори Фуюмура, вооружённая ножом, начинает его преследовать.
Токио, или может быть, любой другой мегаполис, внезапно оказывается на грани тотальной трансформации. Неизвестный патоген, получивший среди выживших неофициальное название «кошачий вирус», поражает людей, мгновенно наделяя их острыми когтями, feline-агрессией и непреодолимым желанием царапать всё вокруг.













