Действие фильма разворачивается в годы Великой Отечественной войны, когда контрразведка сталкивается с особо опасной задачей — нейтрализацией сети немецких агентов, действующих под кодовым названием «Сатурн». Этот центр, базирующийся в оккупированной территории, координирует подрывную деятельность, нацеленную на ключевые объекты в тылу Красной Армии и в самом Москве.
Фильм Георгия Данелии — это тёплый и остроумный портрет Москвы 1960-х, увиденный глазами провинциала. Главный герой, скромный сибиряк Володя, оказывается в столице по делам, но его планы рушатся с первых шагов. Затерявшись в лабиринте переулков, он попадает в цепочку живых, порой абсурдных, но всегда человечных встреч.
В послевоенной Москве 1950-х годов, где качество потребительских товаров становится вопросом общественного значения, разворачивается история о столкновении принципов и бюрократии. Главный герой — Михаил Иванович Крылов, бывший майор, ныне заведующий секцией готового платья в крупном универмаге. Его натура — прямая, честная и не терпящая спекуляций.