Сэм, бывший помощник юриста, переживает тяжёлый период: потеря работы и мучительные панические атаки. В отчаянии он соглашается на необычное предложение — стать няней для трёх внучек своего собственного психиатра. Так он попадает в мир Дайэнн, талантливой, но разочарованной актрисы, чья карьера застопорилась, и её мужа Дэвида, уезжающего в турне.
1965 год. Молодой Боб Дилан приезжает на легендарный фолк-фестиваль в Ньюпорт с акустической гитарой и голосом, полным дерзости. Его выступление, где он впервые использует электрическую гитару, вызывает бурю непонимания и ярости публики, привыкшей к «чистому» фолку. Этот момент — не просто скандал, а символ разрыва с прошлым и рождения нового звука.