Латвия, начало 1920-х. Страна ещё не оправилась от ужасов Первой мировой и борьбы за независимость, а общество расколото на тех, кто считает себя победителями, и тех, кто чувствует себя побеждёнными. В этом нестабильном мире шестнадцатилетний Артурс, лишённый отца и ищущий своё место, делает рискованный выбор — присоединиться к одному из многочисленных стрелковых отрядов.
Действие разворачивается в XIII веке, когда Европа охвачена крестовыми походами, а на севере продолжают жить по своим древним законам племена, не признавшие христианства. Папа Римский направляет в эти края своего незаконнорожденного сына, жестокого и амбициозного легата Макса, с миссией усмирить «диких» земгалов и утвердить новую веру.