Германия, 1580 год. Страна разорена религиозными конфликтами и свирепствует чума. В этом аду оказывается юный Бальтазар Кобер — сирота, отданная на попечение загадочного учителя, сведущего в кабалистике и алхимии. С первых шагов его путешествие дышит тревожной неопределённостью: граница между сном и явью стирается, а каждое происшествие, каждая встреча могут быть тщательно инсценированным...
Андре Жюне́, один из видных представителей французского кинематографа, обратился к одному из самых сложных и философских романов Фёдора Достоевского — «Бесам». Действие перенесено в туманную, предчувствующую бурю Россию XIX века, где кружок идеалистов-революционеров становится ареной для борьбы догматов, слабостей и дьявольских искушений.