После долгого заключения Адам решает начать жизнь с чистого листа и находит того, кто стал для него единственной надеждой на искупление — сына, выросшего в том самом районе, где много лет назад произошла трагедия. Парень, Дэн, живёт обычной жизнью, не имея ни малейшего понятия о своём biologческом отце и о том, что тот вернулся. Но прошлое не отпускает.
Главный герой, Харрисон, годами страдающий от навязчивого, повторяющегося сновидения, находит отчаянное решение: он соглашается на радикальное, экспериментальное лечение в специализированной корпорации, изучающей феномен переселения душ. Его путь лежит к врачу-психиатру Карни, человеку с неортодоксальными методами и яркой, почти сюрреалистичной харизмой.
Мартин — высококвалифицированный аналитик в отделе по противодействию отмыванию денег крупного банка. Его карьера строится на выявлении самых изощрённых финансовых махинаций, пока внезапное решение начальства не отправляет его в длительную командировку в родной, казалось бы, тихий городок. Скука и разочарование сменяются любопытством, когда в его поле зрения попадают аномально крупные и...