Эмир Кустурица создает красочный, почти сказочный мир цыганского анклава на берегу Дуная, где время течет по своим законам. Два старых барона, Матия и Зака, сохранившие уважение после decades вражды, сталкиваются с хаосом, который устроили их дети и внуки — безбашенный Деспот и его банда, а также утонченный Ганс с музыкальной мечтой.
Фильм переносит нас в мир современных цыган, где старые традиции переплетаются с суровой реальностью постсоциалистической Европы. Главный герой, молодой цыган Перхан, обладает редким даром — он может двигать предметы одним взглядом. Его воспитывает бабушка, обладающая не менее удивительной способностью лечить людей без лекарств, в то время как в семье царит бедность: безработный дядя-игрок...