После трагической гибели Вэй Усяня, основателя пути демонизма и старейшины Илина, его имя было обесчещено в летописях как всеобщего врага за защиту клана Вэньи. Его ближайший друг Лань Ванцзи, не веря в предательство, до сих пор скорбит о потерянном товарище. Судьба даёт второй шанс: Мо Сюаньюй, отверженный своим кланом, проводит ритуал, и сознание Вэй Усяня пробуждается в его теле.
Эпоха Троецарствия (220-280 гг.) — время, когда единая империя, созданная императором Цинь Ши-Хуанди, раскололась на три враждующих государства: Шу, У и Вэй. Именно в этот период кипящих войн и политических интриг разворачивается история фильма «Три королевства: Возвращение дракона». Центром повествования становится судьба Цзылона, обычного китайского парня, который вступает в армию царства Шу.