Вторая часть «Мастера Муси» переносит нас в Японию конца XIX века, на стыке старых традиций и нового времени. Здесь, в тихих деревнях и горных ущельях, обитают муши — древние духи, невидимые простым глазом, но влияющие на жизнь людей. Главный герой, Гинко, с его седыми волосами и неизменной сигаретой, — один из немногих, кто понимает их природу.
Аниме-сериал «Мастер Муси» (2005) переносит зрителя в необычный мир, существующий параллельно с нашим. Здесь обитают муши — причудливые существа, похожие то на насекомых, то на растения или духи, не поддающиеся научной классификации. Их существование давно известно людям, но контакт с ними редко бывает безопасным.