Действие разворачивается в атмосферном Новом Орлеане, городе, где тайно правит三方ный баланс сил между вампирами, ведьмами и кланом оборотней. Спустя годы изгнания, могущественные Древние вампиры — Клаус, Ребекка и Элайджа — возвращаются в свой старый дом, чтобы восстановить контроль и защитить свою семью.
Сюжет вращается вокруг Сильви Брум, профессиональной переводчицы, работающей в Организации Объединённых Наций. Её спокойная, размеренная жизнь резко меняется, когда она случайно становится свидетелем разговора, раскрывающего детали заговора. Убийца планирует лишить жизни президента одного из африканских государств во время его визита на сессию Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Уик-энд, который должен был стать литературным фестивалем, для профессора Грэди Триппа оборачивается серией катастроф. Его десятилетний роман остаётся неоконченным, машина угнана, а на попечении оказалась мёртвая собака студента. Пытаясь навести порядок в этом бардаке, Трипп сталкивается с целым калейдоскопом эксцентричных персонажей: гениального, но непредсказуемого ученика Джеймса, его...