Действие разворачивается в Перу 80-х годов, где капитан полиции Аугустин Рехас, принципиальный и упорный, уже двенадцать лет охотится за легендарным Эзекилем — неуловимым лидером подпольной марксистской организации. Его методы системны и беспощадны, но операция заходит в тупик. Перелом наступает, когда Рехас, пытаясь проникнуть в окружение подпольщиков, знакомится с Иоландой, обаятельной...
Действие разворачивается в XIX веке на борту сурового рыболовного судна, где обезображенный гарпунник, прозванный Игуаной, ежедневно терпит унижения и побои от команды. Наконец, не выдержав жестокости, он совершает побег и оказывается на заброшенном вулканическом острове, выглядящем как конец света.