1993 год. В эпоху перестройки и открывающихся границ, когда поезд К3 «Пекин — Москва» стал символом нового железнодорожного сообщения между двумя странами, на его маршруте появляется беспощадная банда грабителей. Для ликвидации этой угрозы Пекин отправляет в Москву группу своих лучших оперативников, которые должны работать под прикрытием, в условиях, где доверие — редкий и ценный товар.
1964 год. Легендарный мастер кунг-фу Ип Ман, уже не в самой лучшей форме из-за серьёзного диагноза, вынужден решать сразу две проблемы: его сына отчисляют из школы за драку, а сам он получает приглашение от Брюса Ли приехать в Америку. Цель поездки в Сан-Франциско — не только посмотреть на жизнь ученика, но и найти подходящую школу для сына, что оказывается непростой задачей из-за ксенофобии и...