Август 1941 года. Немецкие войска в трехстах километрах от Москвы, и каждый день приближает критический момент. На одном из секретных маршрутов следования высшего командования группа сотрудников Четвертого управления НКВД сталкивается с немецкой диверсионной группой, чья цель — физическое устранение Иосифа Сталина.
1944 год. Недавно освобожденный от фашистов советский городок живет напряженной, полувоенной жизнью. Сюда, на «гражданку», после госпиталя по тяжелому ранению приезжает молодой лейтенант. Он пытается устроить мирную жизнь, но местная милиция сразу привлекает его к делу — в городке происходит серия загадочных и жестоких убийств зажиточных горожан.