После нескольких лет заключения Константин Огородников, известный как Кот, получает досрочное освобождение. Он возвращается в тот самый район, где когда-то был авторитетом, но теперь мечтает лишь о спокойной жизни, оставив прошлое позади. Однако память о погибшем друге накладывает на него обязательство — найти и наказать конкретного человека, ответственного за ту трагедию.
Специальный поезд, мчащийся между столицами, становится местом зловещего преступления — в купе заколот влиятельный генерал Храпов. Единственная улика — загадочная метка «БГ» на рукоятке кинжала, указывающая на тайную террористическую организацию, о которой ходят легенды. Расследование поручается известному сыщику Эрасту Фандорину, чья репутация безупречна, а методы — непредсказуемы.
Лето 1944 года. Хотя большая часть Белоруссии уже освобождена от нацистов, опасность не миновала. С территории страны в эфир выходит хорошо организованная группа лазутчиков, которая передает немецкой разведке критически важную информацию о дислокации и планах советских войск. Эта скрытая угроза парализует командование, и для ее ликвидации формируется специальный отряд.
Москва, 1983 год. В жизни телевизионного редактора Сони, успешной женщины с мужем-писателем и сыном-подростком, внезапно врывается Андрэ — французский переводчик, женатый и имеющий детей. Их встреча превращается в всепоглощающую страсть, которая не знает границ. Они находят уют в номере гостиницы, забывая о реальном мире, где их ждут семьи, обязанности и суровые социальные нормы.