Экранизация знаменитого фантастико-сатирического рассказа Михаила Булгакова, ставшая культовой лентой советского кино. Действие разворачивается в послереволюционной Москве, где учёный-хирург профессор Филипп Филиппович Преображенский, проводя дерзкий эксперимент по пересадке гипофиза, превращает бездомного пса Шарика в человека.
Астрофизик Николай Порываев провёл пятнадцать лет в поисках внеземных цивилизаций, но разочарование в науке и жизни приводит его к странному повороту: он увольняется из института, начинает выпивать и устраивается простым грузчиком в местный универсам. В этом новом, суетливом мире он замечает лишь одно constante — утреннюю блондинку Надежду, продавщицу из гастронома, которую видел на автобусной...