Ленни ведёт жизнь, полную вечеринок и беззаботных трат, полностью завися от состоятельного отца. Его мир переворачивается, когда родитель поручает ему присматривать за Дэвидом — пятнадцатилетним парнем с тяжёлым врождённым пороком сердца, который из-за болезни почти не выходит из дома. Изначально скептически настроенные друг к другу, герои постепенно находят общий язык.
В королевстве, где правитель потерял способность смеяться, lives в постоянной опасности каждый шут. Множество комиков уже поплатились головами, пытаясь развеселить монарха. Следующим на этом пути оказывается Брезель, чьи попытки закономерно проваливаются. В отчаянии он засыпает и видит яркий сон, почти неотличимый от реальности. Проснувшись, герой решает запечатлеть увиденное в комиксе.