Южная Корея, XVI век, эпоха династии Чосон. Два itinerantных артиста-клоуна, специализирующихся на сатирических представлениях, становятся жертвами строгих законов о клевете на особу короля. После ареста их доставляют во дворец, где выносится безоговорочный приговор — смертная казнь. Однако монарх, заинтересованный в развлечениях, даёт шутам последний шанс: если они смогут вызвать у него...
