Действие разворачивается на улицах Берлина, где переплетаются интересы разведывательных служб двух Корей, контрабандистов оружия и профессиональных убийц. Южнокорейские агенты проводят сложную операцию по перехвату крупной партии нелегального оружия, которое должно было достаться северокорейским кураторам, и во время разбора сделки выходят на скрытого шпиона из КНДР, внедренного в ряды южных...
Март 1982 года, Пусан, город на южном побережье Кореи, где коррупция и тесные связи между государственными службами и криминалом являются нормой жизни. Сотрудник таможни Чхве Ик-хён, который годами ходил по тонкому льду между законом и взятками, уже готовится к увольнению по подложному обвинению — его начальство хочет сделать его козлом отпущения за провалы в работе.