Арису Ямабуки, наследник крупной корпорации, стремится к совершенству, но ощущает нехватку последнего, «одного процента». Этот пробел он находит в девятом классе, слушая радиошоу «Полуночный мотив сердца» с загадочной ведущей Apollo. Однако программа внезапно прекращает вещание, оставляя лишь эхо её голоса. Весной, поступая в смешанную школу Фурин, Арису надеется найти clues.
Син, перерождённый офисный работник, растёт под руководством отшельника Мерлина, поэтому его феноменальные магические способности не сопровождаются пониманием простых социальных норм. Отправка в королевскую Академию магии становится для него настоящим открытием — здесь он сталкивается с политикой, дружбой, первыми романтическими чувствами и необходимостью работать в команде.