Фильм румынского режиссера Криштиану Пью, удостоенный приза за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале, разворачивается в холодное рождественское время в глухой трансильванской деревне, где мирно уживаются румыны, венгры и цыгане. Матиас, вернувшийся из Германии, сталкивается не только с попытками наладить отношения с отцом и сыном, но и с глубоко укоренёнными предрассудками соседей.
Действие фильма разворачивается в конце XIX века, когда аристократ приглашает в свой уединенный замок на Рождество представителей высшего общества: политика, молодую графиню, генерала с супругой и других. Изначально атмосфера кажется благородной и уютной, но быстро превращается в арену жарких философских дискуссий.