Когда боги горы Куньлунь возвращают к жизни наследника павшего государства Шан — принца Цзы Фа, — в Поднебесной вспыхивает новый конфликт. Узурпатор, убивший отца Цзы Фа и захвативший трон, теперь оживлён силой своей любовницы-демоницы. Жаждая полного господства, тиран направляет свой взор на царство Сицы — родной край восставшего принца, где скрывается мудрец Цзян Цзыя с могущественным...
Действие разворачивается на фоне исторических потрясений начала XX века, когда крушение последней императорской династии оставило Китай в руинах гражданских войн. Страна раскололась на множество конкурирующих группировок и милитаристов, каждая из которых стремилась утвердить своё господство на обломках старого порядка.