Лента снята по мотивам классических китайских народных сказаний о Пу Сунлине — знаменитом волшебнике, который веками защищает людей от зла из параллельных миров. Действие разворачивается в фэнтезийной версии древнего Китая, где обычная реальность соседствует с мирами, населенными колдунами, гоблинами и другими мифическими существами.
