Действие разворачивается в 811 году, в изолированном доме посреди бескрайнего, безмолвного леса. Руна, её младшая сестра, мать и старый дед живут на краю выживания, питая слабую надежду на возвращение отца, ушедшего в морское плавание много месяцев назад. Когда все силы и вер fading, он наконец появляется на пороге — но это не тот человек, которого они помнили.
Швеция, 1975 год. Юный Мартин, сбегая от тяжёлой жизни с отцом-алкоголиком, устраивается помощником на роскошную яхту в Стокгольмском архипелаге. Казалось бы, идеальное лето среди островов и богатых клиентов. Но всё меняется, когда он встречает Жосто — харизматичного, циничного плейбоя, который берёт парня под своё покровительство.