Представьте идеальный семейный уикенд: тихий остров, свежий воздух, полное отсутствие суеты. Семья Смитов, устав от городской сутолоки, именно так и планирует провести время, надеясь на спокойный отдых. Однако их идиллические планы рушатся в тот момент, когда они узнают мрачную тайну своего временного пристанища — по острову уже много лет бродит безжалостный серийный убийца.
Действие разворачивается на фоне масштабных исторических событий — крестовых походов XII века. Главный герой, французский кузнец Бэлиан, после трагической смерти жены и угрозы от рук местного барона вынужден покинуть родные земли. В поисках нового смысла жизни он следует в Святую землю, где неожиданно встречает своего отца, влиятельного рыцаря-крестоносца.
Фильм разворачивается на фоне кризисной Веймарской республики 1932 года. Талантливые агенты находят в Восточной Польше Цише Брайтбарта — человека с феноменальной физической силой, и вовлекают его в мир циркового шоу-biz. Его нанимает Хануссен, знаменитый иллюзионист и оккультист, пользующийся влиянием в правящих кругах.