Режиссёр Родриго Гарсиа создаёт изящную и многослойную криминальную комедию, где обман становится искусством, а граница между игрой и реальностью размывается. Стивен (Марк Руффало), хладнокровный стратег, и его брат Блум (Эдриен Броуди), харизматичный исполнитель, годами выстраивали идеальные аферы для богатых клиентов, каждый раз создавая для них уникальную, проработанную до мелочей историю.
Эмир Кустурица создаёт масштабную, сюрреалистическую сагу о бегстве от реальности. Действие разворачивается вокруг братьев Марко и Черного, которые во время оккупации Белграда организовали в подземельях тайную оружейную фабрику. Когда война заканчивается, Марко решает сохранить сект от возможных репрессий и скрывает правду от всех, включая собственного брата.