Американский режиссёр Йоргос Лантимос возвращается с мрачно-комичной антологией, исследующей природу человеческой покорности и идентичности через три отдельные, но тесно переплетённые повествования. В первой части обычный офисный работник Роберт живёт по детальным инструкциям своего благодетеля Рэймонда, который диктует ему каждый шаг — от питания до интимной жизни.
В викторианском Лондоне сумасшедший учёный-хирург Годвин, вылавливая из Темзы тело молодой беременной самоубийцы, совершает немыслимое: он пересаживает ей мозг её собственного нерождённого младенца и возвращает её к жизни. Результат — Белла, существо, сочетающее физическую зрелость женщины с абсолютно чистым, инфантильным сознанием.