Действие разворачивается в 1930-е годы на окраине崩溃ующегося мира. Корейский полуостров под железной пятой японских империалистов, и тысячи беженцев ищут спасения в бескрайних степях Маньчжурии — пограничной территории, где закон заменяет сила, а многие вынуждены становиться бандитами. В центре истории — грабитель поездов Юн Тхэ-гу, который случайно оказывается владельцем таинственной карты,...
Июнь 1950 года. Мирная жизнь семьи в Сеуле рушится с наступлением войск из Северной Кореи. В панике беженцев старший сын, Чин-тхэ, пытается увести своих близких на юг, но в Тэгу младшего брата, Чин-сока, силой забирают в армию, несмотря на его сердечное заболевание. Отчаявшись спасти родного человека, Чин-тхэ добровольно становится новобранцем и следует за ним на фронт.
Корейский художник и воин Чхве Бэ-даль в начале XX века сталкивается с жесткой реальностью оккупированной Японии. Вынужденный покинуть родину, он прибывает на острова, где его ждет не просто адаптация, а постоянная борьба за право существовать и сохранить достоинство. В новой стране он сталкивается с ксенофобией, суровой дисциплиной и собственными внутренними демонами, пытаясь совместить...