Рэйчел, свободно владеющая несколькими языками, — идеальный кадр для израильской разведки. Под прикрытием гражданки она отправляется в Тегеран с секретной задачей, тщательно внедряясь в местную среду и завязывая отношения с бизнесменом Фархадом, который является её целью. По мере углубления в роль и развития чувств к Фархаду, границы между служебным долгом и личной жизнью стираются.
Колоссальное землетрясение низвергло на Калифорнию адскую стихию: гигантская волна накрыла материк, образовав новый океан, а могучая цивилизация обратилась в прах, оставив после себя лишь гигантские свалки ядовитых отходов и остатки супермощного оружия. Страшные эпидемии, рожденные в лабораториях прошлого, теперь бродят по опустевшей земле, выискивая последних выживших.