Аргентина, годы «грязной войны». В тесной камере тюрьмы сталкиваются два совершенно разных человека: Валентин Арреги, стойкий революционер, подвергающийся пыткам, и Луис Молина, элегантный гомосексуалист, мечтающий о киношном гламуре. Чтобы пережить ужасы заточения, Луис погружается в яркий мир голливудского мюзикла «Поцелуй женщины-паука», пересказывая его сюжет Валентину как волшебную сказку.
Действие переносит нас в конец 1950-х годов, в шумные и пёстрые улицы Нью-Йорка, где immigrant-сообщества борются за место под солнцем. Здесь, на асфальте и у коробок мусорных баков, разворачивается древняя история о вражде между двумя уличными группировками — местными «акулами» и недавно прибывшими пуэрториканцами «шайками».