Международное кино, объединившее германских, польских, турецких, французских и чешских кинематографистов, обращается к одной из самых загадочных фигур мировой литературы. Лента не стремится к полной хронологической биографии, а скорее создает атмосферное, глубоко личное погружение в последние, наиболее продуктивные годы жизни Франца Кафки, примерно с 1912 по 1924 год.
Королевство Лоты, где магия переплетается с буднями, оказывается на краю пропасти. Принцесса Юлия Анастасия Катерина, уставшая от придворных интриг и навязанной судьбы, совершает дерзкий побег в ночь перед своей свадьбой с принцем Губертом. Её поступок становится катализатором кризиса: ошеломлённый король бросает в погоню двадцать всадников и десяток пехотинцев, но преследование заходит в тупик.