Франко-чешская экранизация романа Виктора Гюго переносит зрителя в суровую Англию эпохи правления королевы Анны. Мальчик Гуинплен, проданый циркачам и подвергнутый ужасной операции, вырастает в человека, чьё лицо навечно застыло в жуткой улыбке. Под маской этого принудительного смеха скрывается нежная и ранимая душа, которую видит лишь слепая Дея, воспитанная вместе с ним отцом Урсусом.
Весна 1939 года. Чехословакия разделена, её армия расформирована, а небо над родиной заняты немецкие «хейнкели» и «мессершмитты». Для группы военных лётчиков капитуляция — не вариант. Они бросают всё, что им дорого, и отправляются в изгнание, где каждый шаг — риск для жизни. Их путь лежит через оккупированную Польшу в Ливию, а затем — через океан в Великобританию.
Действие разворачивается в Праге XVIII века, где молодой романтик-англичанин Ричард Бэнкрофт, начитавшийся рыцарских романов, жаждет любовных приключений и подвигов. Случайная встреча с таинственным графом Кронбергом и его прекрасной племянницей Оливией приводит к мгновенной страсти. Однако после ночи, проведённой с возлюбленной, на шее Ричарда появляются два характерных прокола — и...
В тихом чешском городке живёт скромный и незаметный Богуш, чья жизнь течёт размеренно и предсказуемо. Всё меняется с приездом незнакомца, доктора Улриха, который приносит шокирующую новость: после смерти отца Богуш становится владельцем целого кирпичного завода и недвижимости в Праге. Эта неожиданная наследственная манифестация буквально выворачивает привычный уклад героя с ног на голову,...