В 1979 году научная экспедиция, возглавляемая Ху Байи, спускается в глубокие пещеры горной цепи Куньлунь в поисках палеонтологических находок. Вместо ожидаемых окаменелостей исследователи наталкиваются на нечто несравненно более грандиозное — руины огромного подземного города, принадлежавшего давно исчезнувшей цивилизации.
Когда-то давно люди и демоны мирно сосуществовали, но затем человеческая жадность привела род демонов на грань исчезновения. Спасаясь от преследования, Королева Монстров вселяет своего нерожденного малыша в первого попавшегося человека - обычного парня Тяньиня. Теперь Тяньиню и его подруге Сяолань придется защищать новорожденного монстрика от злых демонов и коварных людей.