Нью-Йорк, начало 2000-х. Начинающий литератор Джордж с отчаянием продает свою душу сатанинскому покровителю в обмен на гарантированный путь к литературной славе и богатству. Срок контракта — десять лет. Годы пролетают, и Джордж становится знаменитым автором бестселлеров, но приближается момент расплаты.
Фильм Уоррена Битти — это острая политическая сатира и личная драма о человеке, который теряет всё, чтобы обрести себя. Джей Булворт, уставший от лицемерия и коррупции, подписывает договор о страховании жизни, планируя самоубийство. Но страх смерти пробуждает в нём нежелание больше врать. На публичных выступлениях он начинает говорить то, что думает на самом деле, шокируя окружение и...
Во время Второй мировой войны в тайных лабораториях идут бескомпромиссные гонки за созданием идеального солдата. Итальянские фашисты, работая под патронажем нацистов, достигают успеха, породив первого прототипа — жестокого и непобедимого «Красного Черепа». Его создательница, доктор Мария Вассели, бежит в США, чтобы продолжить исследования на свободе.