В XIII веке, накануне крестовых походов в Прибалтику, датский шпион Ларс по заданию проникает в закрытый мир древних балтских племен. Его путь — это погружение в совершенно иную реальность: участие в тайных религиозных обрядах, наблюдение за жестокими набегами на соседей, пьяные праздники летнего солнцестояния и тяжелая участь раба у племени куршей.
