Париж, 1940 год. После капитуляции Франции жизнь семьи Жоффру, как и всех евреев, разделена жёсткими оккупационными законами. Чтобы спасти своих сыновей — двенадцатилетнего Жозефа и десятилетнего Мориса — отец принимает мучительное решение: мальчики должны уехать в незанятую зону, в Марсель, к своим дяде и тёте. Этот путь становится для них первым самостоятельным и самым опасным шагом в adulthood.
До того как стать легендарными сказочниками, братья Уилл и Якоб Гримм были голодными авантюристами, промышлявшими «изгнанием нечисти» в деревнях Священной Римской империи. Их шарлатанские трюки и сбор местного фолькklore приносят скромный доход, пока слава о них не доходит до наполеоновских чиновников.