Париж, 1940 год. После капитуляции Франции жизнь семьи Жоффру, как и всех евреев, разделена жёсткими оккупационными законами. Чтобы спасти своих сыновей — двенадцатилетнего Жозефа и десятилетнего Мориса — отец принимает мучительное решение: мальчики должны уехать в незанятую зону, в Марсель, к своим дяде и тёте. Этот путь становится для них первым самостоятельным и самым опасным шагом в adulthood.
Берлин, 1942 год. Шестнадцатилетний Фридрих Вайтман, сын простого учителя, по своей спортивной подготовке и арийской внешности получает шанс всей жизни — поступить в Национально-политическую академию (НАПОЛА). Это закрытое учебное заведение для будущей элиты Третьего рейха, где юношей готовят к роли военных и политических лидеров через изнурительные физические испытания, строжайшую дисциплину...
Международный кризис разгорается после убийства кубинского посла в Нью-Йорке. На фоне предельного недоверия между Штатами и Кубой готовится кубинско-американский саммит в Праге. ЦРУ, получив информацию о возможном покушении на глав государств, отправляет в столицу Чехии своего лучшего агента — Майкла Дейна.